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垃圾焚燒發電行業年中回顧:疫情影響漸弱 垃圾焚燒全面推進
發布時間:2020-10-01 來源:海螺創業

        北極星固廢網獲悉,2020年上半年,固廢市場中標項目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細分領域,各新增項目42/39個,較2019年上半年同期相比,垃圾焚燒新增項目數量放緩。其中光大環境、康恒環境、城發環境中標項目數量居前三,河北/河南延續19年態勢繼續領跑。

        疫情影響弱化+補貼新政出臺,垃圾焚燒產能加速落地可期

        1H20固廢市場中標項目集中于垃圾焚燒/餐廚垃圾處理兩大細分領域,各新增項目42/39個,其中垃圾焚燒新增項目區域繼續向四五線城市下沉,河北/河南延續19年態勢繼續領跑,分別新中標項目8/6個。存量垃圾焚燒項目運營效率受所處區域的垃圾量變化影響較大,疫情期間人口回流型地區垃圾焚燒產能利用率明顯提升。我們預計疫情不改垃圾焚燒長期發展趨勢,并判斷20-22年為投產高峰,累計投運產能同比增速39%/31%/21%。

        1H20垃圾焚燒新中標項目數量放緩,區域分布繼續下沉

        1H20社會資本共計中標106個固廢投資運營項目,投資總額超308億元(E20統計),其中垃圾焚燒項目數量最多,達42個(1H19:47個),垃圾焚燒新增項目數量放緩;餐廚項目以39個緊跟其次。據我們統計,1H20新中標垃圾焚燒項目單體產能中樞為1138t/d,較19年(1216t/d)有所降低;區域分布繼續下沉,一線城市無新增,四五線城市新增項目數占比44%;從省份分部來看,河北/河南延續2019年態勢繼續領跑,1H20分別新中標項目8個/6個。據各省規劃,遠期21-30年十年垃圾焚燒新增處理規模合計為18-20年三年的69%,增量項目將明顯減少,行業并購整合有望提速。

        疫情不改垃圾焚燒長期發展趨勢,預計20-22年為投產高峰

        1H20中國光大國際/康恒環境/城發環境中標項目數量居前,分別為5/5/4個。垃圾焚燒行業集中度較高,2015年以來CR10穩定在60%左右。從已投運項目來看,垃圾焚燒運營效率受所處區域的垃圾量變化影響較大,以偉明環保和旺能環境為例,偉明的項目多處于人口流出型城市,疫情期間垃圾收運量不足,影響電廠工況,導致上半年產能利用率同比下降7pct至88%;旺能已投運項目以二三四線城市為主,疫情期間受益于春節人員回流,1H20產能利用率同比+6pct至95%。根據項目進度,我們判斷20-22年垃圾焚燒累計投運產能同比增速達39%/31%/21%,高成長可期。

        可再生能源補貼清單陸續公布,國補新政出臺,繼續推薦垃圾焚燒

        今年以來可再生能源發電補貼政策密集出臺,明確堅持以收定補原則,新老劃段節點為2020/1/20;20年新增項目補貼額度15億元,并網時間早者優先納入;21年后新增項目國補將以競爭方式配置,國補逐年調整并有序退出。國網于6.30-8.31公布三批生物質發電補貼清單(相當于第八批國補目錄),其中第1-2批未納入垃圾焚燒項目,第三批包含生活垃圾焚燒項目38個,產能總計3萬噸/日,我們預期20年年內有望公布更多批項目清單。此外,用于解決新能源補貼拖欠的首期1400億元綠色債發行工作有望在今年年底前完成,有望部分解決拖欠問題,助力運營商盈利能力提升。


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